2021年我國路面機械市場分析

【中國路面機械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】2021年，我國路面機械市場與2020年基本持平，壓路機全年實現(xiàn)銷售19519臺，同比增加40臺，增長0.21%；攤鋪機全年實現(xiàn)銷售2377臺，同比減少233臺，下降8.93%；銑刨機全年銷售1091臺，同比減少9臺，下降0.82%。路面機械市場一直以來與我國公路建設(shè)投資密切相關(guān)，2021年1-11月，我國完成交通固定資產(chǎn)投資3.3萬億元，同比增長3.4%，兩年平均增長5.8%。其中，完成公路投資2.4萬億元，同比增長6.0%。圖1為2019年-2021年（1-11月）交通固定資產(chǎn)投資情況。從公路建設(shè)完成量來看，2021年1-6月中國公路建設(shè)完成量分別為875.25億元、252.23億元、1544.88億元、2057.32億元、2453.29億元、2965.03億元，1-4月分別較2020年同期增長449.35億元、620.22億元、550.58億元、5.63億元，5月、6月分別較2020年同期減少144.63億元、80.23億元。

圖1為2019年-2021年（1-11月）交通固定資產(chǎn)投資情況

壓路機

2021年壓路機分類型銷量占比如圖2所示，其中，靜碾壓路機376臺，占比1.93%，同比增長5.92%；輪胎壓路機1427臺，占比7.31%,同比下降20.1%；機械單鋼輪壓路機4736臺，占比24.3%，同比下降15.6%；液壓單鋼輪壓路機5807臺，占比29.8%，同比增長17.9%；雙鋼輪壓路機2262臺，占比11.6%，同比增長2.08%；輕型壓路機4783臺，占比24.5%，同比增長7.43%；其他壓路機128臺，占比0.66%，同比下降6.57%。

由于全液壓單鋼輪壓路機振動鋼輪既是驅(qū)動輪，也是振動輪，在壓實施工中振動鋼輪是滾動狀態(tài)，較好地解決了土壤壓實過程中的起皺和擁土問題。10年前，機械式單鋼輪壓路機幾乎占據(jù)我國壓路機銷量的一半，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)改變了過去機械式單鋼輪壓路機一股獨大的市場格局。2010年是我國壓路機銷量最高的年份，全年銷量達26281臺，2015年銷量僅為10388臺。2010年-2021年壓路機銷量見圖3所示。2021年壓路機月度銷量見圖4所示，2021年一季度壓路機銷售連續(xù)增長，2月份增長幅度較大，達105%，一方面市場需求旺盛，一方面也與2020年基數(shù)較低有關(guān)系，4月份增長0.11%，5月份增長32.9%之后我國壓路機市場進入下行通道，其中9月份降幅達26.8%，形成連續(xù)7個月下降的態(tài)勢。

2021年壓路機區(qū)域銷量見圖5所示。從壓路機主要區(qū)域銷售情況來看，江蘇、山東、安徽、河北、河南銷售占比較高，江蘇省由于從事路面機械租賃群體較多，壓路機銷量1172臺，占比8.3%，山東隨后，銷量988臺，占比7%。

從壓路機銷售情況來看，國內(nèi)銷售為14196臺，占比為72.7%；出口5323臺，同比增加2160臺，同比增長68.3%，占比為27.3%。2021年出口機型中機械式單鋼輪壓路機1421臺，占比26.7%，同比增加429臺 ，同比增長43.2%；液壓單鋼輪壓路機2431臺，占比45.7%，同比增加1190臺，同比增長95.9%；雙鋼輪壓路機307臺 ，占比5.77%，同比增加121臺，同比增長65.1%。

攤鋪機

2021年我國攤鋪機全年銷量為2377臺，同比減少233臺，同比下降8.93%。其中，輪式攤鋪機銷售135臺，同比減少13臺，同比下降8.78%；履帶攤鋪機銷售2242臺，同比減少220臺，同比下降8.94%?？備N量2377臺中機械式攤鋪機銷售9臺，同比減少6臺，同比下降40%；液壓式攤鋪機銷售2368臺，同比減少227臺，同比下降8.75%。國內(nèi)銷量2258臺，同比下降10.3%，出口119臺，同比增長28%。其中輪式攤鋪機出口16臺，下降5.88%；履帶攤鋪機出口103臺，同比增長35.5%。攤鋪機區(qū)域銷量見圖6所示，江蘇省銷量占國內(nèi)銷量的11.25%，全年銷量254臺，山東192臺，占比8.5%。攤鋪機月度銷量見圖7所示。與壓路機2月份增長比例較高相同，2021年2月份攤鋪機同比增長88.2%，3月份同比增長46%，5月份增長6.48%后，6月份進入下降通道，7-11月份連續(xù)下滑比例均超過30%，9月份同比下滑達36.3%。

銑刨機

銑刨機式主要應(yīng)用于道路養(yǎng)護的路面機械，其市場主要取決于公路和城市道路養(yǎng)護量以及道路養(yǎng)護的機械化程度。2021年我國銑刨機銷量1091臺，同比下降9臺，下降0.82%。主要銷售機型中，0.5m以下輪胎式3臺，0.5m≤B<1m輪胎式363臺，1m≤B<1.1m輪胎式249臺，1.2m≤B<1.5m輪胎式30臺；1m≤B<1.1m履帶式6臺，1.5m≤B<2m履帶式2臺，2m≤B<2.1m履帶式429臺，2.1m以上履帶式3臺，主要機型見表1所示。1m以下產(chǎn)品占比33.3%，表明我國小型路面養(yǎng)護工程量較多，路面養(yǎng)護機械化程度提高。2021年銑刨機出口42臺，同比減少19臺，下降31.1%，0.5m≤B<1m輪胎式8臺，同比下降33%，1m≤B<1.1m輪胎式22臺，同比下降12%。2012年中國銑刨機銷量僅為236臺，2019年銷量851臺，2020年銷量1100臺，2021年銷量也超過1000臺，表明我國的公路已經(jīng)進入養(yǎng)護時代，事實上，我國公路短則2-3年，長則6-7年就面臨著大面積維修和養(yǎng)護，許多公路面臨著集中大中修的壓力。2021年銑刨機主要銷售機型如表1所示，2021年銑刨機月度銷量走勢如圖8所示，銑刨機9月份同比下滑達52%，全年連續(xù)6個月出現(xiàn)下滑，其中，11月份同比增長25%之后12月份同比繼續(xù)下滑。2021年銑刨機主要區(qū)域銷售如圖9所示，江蘇、浙江、廣東、河北、北京銷售占比較高，江蘇全年銷量111臺，占比10.2%。在全國高速公路、普通國省干線公路、農(nóng)村公路改擴建和修復養(yǎng)護工程中，積極應(yīng)用路面材料循環(huán)再生技術(shù)，高速公路、普通國省干線公路廢舊瀝青路面材料循環(huán)利用率分別達到95%和80%以上，綠色養(yǎng)護也將為路面銑刨機提供廣闊的市場。

表1 銑刨機主要機型銷量占比

瀝青攪拌設(shè)備

日前，中國工程機械工業(yè)協(xié)會筑養(yǎng)路機械分會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)銷量總計為671臺套（1000型間歇式瀝青攪拌設(shè)備以上），同比下降2.89%。其中，一季度銷量同比大幅增長了63.39%。這是由于2020年下半年，疫情基本得到控制，生活恢復正常，道路工程項目陸續(xù)到了2021年開春鋪面的準備時段，使得設(shè)備銷量快速放大，且2020年開年疫情突然爆發(fā)，工程項目基本處于停滯狀態(tài)，導致2020年一季度銷量基數(shù)太低的緣故。二季度同比下降7.41%，增長轉(zhuǎn)為負，承擔了一季度的部分透支。上半年瀝青攪拌設(shè)備總銷量比去年同期增長了14.93%。三季度銷量同比下降了19.88%，環(huán)比更是下降了39.11%。多點散發(fā)的疫情效應(yīng)影響著項目的進展，市場普遍表現(xiàn)疲軟。前三個季度的銷量和上年同期基本持平。四季度銷量僅為126臺套，同比下降23.64%。2021年全年廠拌熱再生及配置熱再生設(shè)備215臺套，同比增長8.59%。

經(jīng)不完全統(tǒng)計，2021年市場上的舊瀝青混合料攪拌設(shè)備完成環(huán)保改造100多套，其中40%左右增加了舊料再生系統(tǒng)。2021年瀝青攪拌設(shè)備各規(guī)格銷售如圖10所示，從中可以看出，4000型占比41%，5000型占比15%，3000型和2000型分別占比18%。

全國1000型以上強制間歇式瀝青混合料攪拌設(shè)備近十年來的銷量基本上保持在每年600-800臺套的水平。2010年和2017年分別突破1000臺套，2015年是近年以來的谷底。

圖10 2021年各規(guī)格瀝青攪拌設(shè)備銷量占比（筑養(yǎng)路機械分會）

2021年，徐工道路首次進入全球路面機械第三，獲得德國紅點獎的XD120輕型壓路機操作舒適性和人機交互性達到國際先進水平，進入德國、荷蘭、法國等歐洲國家。三一路機燈塔工廠的智能制造工藝已經(jīng)普遍應(yīng)用，路機產(chǎn)品自動化、流水化裝配線落成，下料、焊接、涂裝、車架成型裝配模塊均實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，產(chǎn)品精益制造能力大幅度提升，產(chǎn)能提升50%，制造周期縮短40%，8小時實現(xiàn)裝配上線到下線。路面機械產(chǎn)品智能化軟硬件升級改造、大數(shù)據(jù)與智能化軟硬件，成功實現(xiàn)了成套智能壓實輔助系統(tǒng)在高速公路上的應(yīng)用，攤鋪效果與作業(yè)效率大幅度提高。

隨著我國高速公路通車里程的快速增長、達到服務(wù)年限的道路里程也不斷增加，高速和等級公路已進入建設(shè)與養(yǎng)護并重的時期。路面機械行業(yè)在迅速發(fā)展的同時亦充滿挑戰(zhàn)，體制變革和行業(yè)競爭導致強者更強（龍頭企業(yè)集中度提升），同時，智能升級（無人駕駛設(shè)備集群施工）等階段性發(fā)展趨勢正在加速推進。此外，近年來，國家環(huán)保、節(jié)能減排等政策的實施力度不斷加強，推動著路面機械行業(yè)向著更好地滿足環(huán)保要求的節(jié)能、資源再生利用、新材料、新工藝、新技術(shù)方向發(fā)展；高新技術(shù)的層出不窮，使得人工智能、互聯(lián)網(wǎng)+制造成為國內(nèi)主流傳統(tǒng)制造企業(yè)努力轉(zhuǎn)型的方向，進而驅(qū)動著路面機械行業(yè)向著信息化、智能化、操控無人化等方向飛速發(fā)展。

日前，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，其中，我國公路通車總里程2025年要達到550萬公里，比2020年519.8要增加30.2萬公里，高速公路建成里程要達到19萬公里，比2020年16.1萬公里增加2.9萬公里，并要求大力推廣使用新材料新技術(shù)新工藝，提高交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量和使用壽命。資料顯示，預(yù)計2022年交通固定資產(chǎn)投資總體增速將升至8%，將超過2019年5.4%的疫前水平。這些無疑為我國路面機械市場的發(fā)展提供了較大的用武之地。可以預(yù)見，道路施工的智能化、無人化技術(shù)將會在“十四五”期間進入全面產(chǎn)業(yè)化階段，分階段的應(yīng)用到行業(yè)用戶的生產(chǎn)施工中去。隨著信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，在道路施工場景下，標準化的無人化機械施工已成為我國路面機械企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由途徑。

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